Institutionelle Investoren
Maßgeschneiderte Lösungen für professionelle Investoren
Für institutionelle Investoren – Family Offices, Stiftungen, Pensionskassen und Unternehmensgruppen – entwickelt die DF Strategic Investments komplexe Strukturierungslösungen mit höchsten Anforderungen an Regulierung und Reporting.
Strukturierung komplexer Holdingarchitekturen
Steuerliche Optimierung von Portfolioinvestitionen
Regulatorische Compliance und Reporting
Cross-Border Investmentstrukturen
Fondsstrukturierungen und Co-Investmentvehikel
ESG-konforme Investmentstrategien
Family Offices
Stiftungen & Fonds
Pensionskassen
Unternehmensgruppen
Für institutionelle Investoren bieten wir dedizierte Teams, individuelle SLA-Vereinbarungen und regulatorisch geprüfte Strukturen nach internationalem Standard.
Unser Vorgehen
Von der ersten Analyse bis zum laufenden Reporting arbeiten wir strukturiert und transparent – je nach Komplexität individuell.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
Wir analysieren gemeinsam Ihre Zielsetzung, bestehende Strukturen und Rahmenbedingungen, um den konkreten Handlungsbedarf zu identifizieren.
Strukturkonzept & Machbarkeitsprüfung
Auf Basis der Analyse erstellen wir ein individuelles Strukturkonzept und prüfen dieses gemeinsam mit unserem Netzwerk auf steuerliche und rechtliche Machbarkeit.
Umsetzung & regulatorische Abstimmung
Bei der Implementierung koordinieren wir alle Beteiligten und gleichen die Struktur mit den relevanten regulatorischen Anforderungen ab.
Laufendes Reporting & Weiterentwicklung
Wir begleiten die Struktur kontinuierlich, berichten regelmäßig über Entwicklungen und passen die Strategie an veränderte Rahmenbedingungen an.
Häufige Fragen für institutionelle Investoren
Antworten auf die Fragen, die uns institutionelle Mandanten typischerweise zu Beginn der Zusammenarbeit stellen.
Ab welcher Größenordnung arbeiten Sie mit institutionellen Mandanten zusammen?
Eine feste Mindestgrößenordnung nennen wir bewusst nicht, da die Zusammenarbeit maßgeblich von der Struktur, der Zielsetzung und der Komplexität des Mandats abhängt. Sprechen Sie uns an – im Erstgespräch klären wir gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit bestehenden Steuerberatern/Family-Office-Teams aus?
Wir verstehen uns als ergänzender Partner, nicht als Ersatz. In der Regel arbeiten wir eng mit den bestehenden Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Family-Office-Teams unserer Mandanten zusammen und ergänzen deren Arbeit um unsere Spezialisierung auf strukturierte Investitions- und Steuerstrategien.
Welche regulatorischen Standards werden eingehalten?
Unsere Strukturkonzepte orientieren sich an den einschlägigen deutschen und europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen. Die konkrete Ausgestaltung und Abstimmung erfolgt individuell je nach Mandatsstruktur – im Erstgespräch erläutern wir transparent, welche Standards für Ihre Situation relevant sind.
Wie wird Vertraulichkeit sichergestellt?
Vertraulichkeit ist die Grundlage jeder institutionellen Zusammenarbeit. Wir arbeiten auf Basis von Verschwiegenheitsvereinbarungen (NDAs), einem restriktiven Zugriffskonzept auf Mandatsdaten und klar definierten Kommunikationswegen mit den von Ihnen benannten Ansprechpartner.