Institucionální investoři
Řešení šitá na míru profesionálním investorům
Pro institucionální investory – rodinné kanceláře, nadace, penzijní fondy a podnikové skupiny – vyvíjí DF Strategic Investments komplexní strukturální řešení s nejvyššími nároky na regulaci a reporting.
Strukturování komplexních holdingových architektur
Daňová optimalizace portfoliových investic
Regulatorní soulad a reporting
Přeshraniční investiční struktury
Strukturování fondů a nástroje pro spoluinvestice
Investiční strategie odpovídající ESG
Rodinné kanceláře
Nadace a fondy
Penzijní fondy
Podnikové skupiny
Für institutionelle Investoren bieten wir dedizierte Teams, individuelle SLA-Vereinbarungen und regulatorisch geprüfte Strukturen nach internationalem Standard.
Náš postup
Od první analýzy až po průběžné reporting pracujeme strukturovaně a transparentně – v závislosti na složitosti individuálně.
První pohovor a analýza potřeb
Společně analyzujeme vaše cíle, stávající struktury a rámcové podmínky, abychom identifikovali konkrétní potřebu jednání.
Strukturní koncept a prověřitelnost
Na základě analýzy vytvoříme individuální strukturní koncept a společně s naší sítí prověříme jeho daňovou a právní realizovatelnost.
Realizace a regulatorní koordinace
Při implementaci koordinujeme všechny zúčastněné strany a slaďujeme strukturu s relevantními regulatorními požadavky.
Průběžný reporting a další rozvoj
Strukturu průběžně doprovázíme, pravidelně informujeme o vývoji a přizpůsobujeme strategii změněným rámcovým podmínkám.
Časté dotazy institucionálních investorů
Odpovědi na otázky, které nám institucionální klienti obvykle kladou na začátku spolupráce.
Od jaké objemové velikosti spolupracujete s institucionálními klienty?
Pevní minimální objem záměrně neuvádíme, protože spolupráce závisí především na struktuře, cílech a složitosti mandátu. Ozvěte se nám – v prvním pohovoru společně vyjasníme, zda dává spolupráce smysl.
Jak vypadá spolupráce se stávajícími daňovými poradci / týmy rodinných kanceláří?
Chápeme se jako doplňkový partner, nikoli náhrada. Zpravidla spolupracujeme těsně se stávajícími daňovými poradci, auditory a týmy rodinných kanceláří našich klientů a doplňujeme jejich práci o naši specializaci na strukturované investiční a daňové strategie.
Jaké regulatorní standardy jsou dodržovány?
Naše strukturní koncepty se orientují na příslušné německé a evropské regulatorní rámce. Konkrétní podoba a koordinace probíhá individuálně podle struktury mandátu – v prvním pohovoru transparentně vysvětlíme, které standardy jsou pro vaši situaci relevantní.
Jak je zajištěna důvěrnost?
Důvěrnost je základem každé institucionální spolupráce. Pracujeme na základě dohod o mlčenlivosti (NDA), restriktivního konceptu přístupu k datům mandátu a jasně definovaných komunikačních cest s vámi určenými kontaktními osobami.